永贵电器拟发不超98亿元可转债 股价涨1274%银河体育

　　银河体育本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。本次发行的可转债及未来转换的公司A股股票将在深圳证券交易所上市。本次可转债每张面值为人民币100元，按面值发行。本次可转债期限为自发行之日起六年。

　　本次可转债的票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请公司股东大会授权董事会（或董事会授权人士）在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。本次可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和支付最后一年利息。本次可转债转股期自本次可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止。

　　本次发行的可转债的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形银河体育，则对调整前交易日的交易价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司A股股票交易均价，且不得向上修正具体初始转股价格由公司股东大会授权董事会（或董事会授权人士）在发行前根据市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。前二十个交易日公司A股股票交易均价=前二十个交易日公司A股股票交易总额/该二十个交易日公司A股股票交易总量；前一个交易日公司A股股票交易均价=前一个交易日公司A股股票交易额/该日公司A股股票交易总量银河体育。

　　本次可转债的具体发行方式由股东大会授权董事会（或董事会授权人士）与保荐机构（主承销商）根据法律、法规的相关规定协商确定。本次可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。

　　本次可转债的发行总额不超过人民币98,000.00万元（含本数），扣除发行费用后将用于连接器智能化及超充产业升级项目、华东基地产业建设项目、研发升级项目银河体育、补充流动资金银河体育。

　　本次可转债向公司原股东实行优先配售，原股东有权放弃配售权银河体育。公司将聘请资信评级机构为本次发行的可转债出具资信评级报告。本次可转债不提供担保。

　　据永贵电器2023年三季报，2023年第三季度，公司实现营业收入3.32亿元，同比减少9.75%；实现归属于上市公司股东的净利润2094.03万元，同比减少42.11%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1598.99万元，同比减少55.52%。

　　2023年前三季度，公司实现营业收入10.11亿元，同比减少3.40%；实现归属于上市公司股东的净利润9003.15万元，同比减少23.52%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7903.27万元，同比减少28.74%，经营活动产生的现金流量净额为424.52万元，同比增长121.79%。